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5 Marzo 2019 / Gestión

Great Panther completa la adquisición de Beadell

Empresa adquirió el 100% de las acciones emitidas y en circulación de Beadell a través de la emisión de 103,593,043 acciones.

 

El intercambio de acciones representa una proporción de 0.0619 acciones de Great Panther por cada acción de Beadell

 

Great Panther anunció que ha completado la adquisición de Beadell Resources Limited y cambió su nombre a Great Panther Mining Limited.

 

"Estamos muy complacidos de cerrar esta importante transacción que transforma inmediatamente a Great Panther en un productor intermedio de metales preciosos con una cartera sólida y diversificada de minas en producción, proyectos de crecimiento en etapa avanzada y activos de exploración", declaró James Bannantine, Presidente y CEO.

 

"La combinación de la guía respectiva de Great Panther y Beadell se suma a aproximadamente 200,000 onzas de oro equivalentes para 2019 y posiciona a la Compañía en las filas de productores intermedios (1). Nuestro enfoque en el corto plazo será la integración de las operaciones brasileñas, la optimización continua de la mina de oro de Tucano y el avance de un programa de exploración para desbloquear el importante potencial de exploración de Tucano", afirmó.

 

Simultáneamente con la finalización de la Adquisición, la Dra. Nicole Adshead-Bell, ex CEO y Directora General de Beadell, se une a la Junta Directiva de Great Panther. El Sr. RW (Bob) Garnett, Presidente de Great Panther dijo: "Nos complace dar la bienvenida al Dr. Adshead-Bell a la Junta Directiva de Great Panther. Su amplio conocimiento de la exploración de metales preciosos y la minería, además de muchos años de compra, Los mercados de capital y la experiencia corporativa ayudarán a Great Panther a darse cuenta del importante potencial de crecimiento de Tucano”.

 

Great Panther adquirió el 100% de las acciones emitidas y en circulación de Beadell a través de la emisión de 103,593,043 acciones, que representan aproximadamente el 38% de las emitidas y en circulación posteriores a la adquisición. El intercambio de acciones representa una proporción de 0.0619 acciones de Great Panther por cada acción de Beadell.

 

El CUSIP de la Compañía se mantendrá sin cambios con el cambio de nombre a Great Panther Mining Limited y las acciones continuarán cotizando en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo GPR y en la NYSE American bajo el símbolo GPL. Las acciones de Beadell dejaron de cotizarse en la Bolsa de Valores de Australia el 18 de febrero de 2019 y se espera que se retiren de la lista el 6 de marzo de 2019.

 

Como se reveló en el comunicado de prensa de Great Panther del 30 de noviembre de 2018 y su circular informativa en relación con la Adquisición, Great Panther procederá ahora a realizar una oferta (la "Oferta") para comprar en efectivo el monto principal de Beadell de US $ 10,000,000 en efectivo, 6.00% Obligaciones senior garantizadas convertibles con vencimiento el 30 de junio de 2023 (las "Obligaciones") a un precio igual al 105% del monto principal, más los intereses devengados y no pagados.

 

La Oferta estará abierta para su aceptación hasta el 3 de abril de 2019. Great Panther proporcionará una actualización adicional sobre la aceptación anterior por parte de todos los titulares de las Obligaciones de la Oferta o el vencimiento de la Oferta. Todas las obligaciones que no se compren en la Oferta permanecerán pendientes y serán garantizadas por Great Panther y convertibles en acciones comunes de Great Panther, además de un contrato de trabajo complementario al contrato original que rige las Obligaciones. Los detalles de la Oferta se proporcionarán en un aviso de la Oferta que se enviará a los tenedores de los Debentures.

 

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