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Minería

Conoce los proyectos mineros de oro que avanzan en México

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Empresas mineras están avanzando con una cartera de proyectos mineros de oro valorada en un total de US$2.940 millones en México. BNamericas tiene en su base de datos diez proyectos mineros de oro en México con un gasto de capital inicial superior a los US$100 millones; así como un potencial de sumar 1,32 millones de onzas anuales (Moz/a) de producción adicional.

Se excluyen proyectos suspendidos o ya en producción.

Los avances en estas iniciativas afianzarían la posición de México como mayor productor de oro de América Latina, con alrededor de 100t (3,21Moz) en 2021, según el Servicio Geológico de EE.UU.

Las empresas están avanzando con obras de construcción, estudios técnicos y pruebas metalúrgicas en muchos de los 10 proyectos, aunque algunos están estancados por el rechazo a los permisos solicitados y trabas judiciales.

La lista de proyectos mineros de oro en México de más de US$100 millones se ha reducido en los últimos 12 meses; debido al inicio de operaciones de dos activos: Camino Rojo de Orla Mining y La Yaqui Grande de Alamos Gold.

Principales proyectos mineros de oro en México

1. Media Luna, gasto de capital: US$848 millones

Producción de oro: 280.000oz/a

Torex Gold recibió este mes un permiso ambiental clave para Media Luna, a pesar de la postura más estricta que han adoptado los reguladores mexicanos en materia de permisos mineros. Es el último de una serie de avances que ha logrado el activo ubicado en el estado de Guerrero.

“Con la manifestación de impacto ambiental integral en la mano, la compañía tiene ahora todas las aprobaciones ambientales requeridas para desarrollar y operar Media Luna”, dijo la presidenta ejecutiva, Jody Kuzenko, en un comunicado.

Torex completó un estudio de factibilidad y anunció una decisión de construcción positiva a fines de marzo; un mes después de que publicara una estimación actualizada de recursos para el proyecto.

Se espera que Media Luna, ubicada a 7km de la mina El Limón-Guajes, también propiedad de Torex, comience la producción en 2024, con ventas de oro promedio de alrededor de 280.000oz/a durante una vida útil inicial de 11,75 años, más 34,8 millones de libras anuales (Mlb/a, o 15.800t/a) de cobre y 1,3Moz/a de plata.

2. Orisyvo: US$500 millones

Producción de oro: Hasta 165.000oz/a

Fresnillo retrasó en un año su objetivo de iniciar la producción en Orisyvo hasta 2026, según una presentación de septiembre.

No se dieron a conocer las razones del cambio. Orisyvo sigue sujeta a revisión interna, así como a la aprobación del directorio y a evaluaciones de prefactibilidad y factibilidad.

Se estima que el proyecto aportará 140.000-165.000oz/a de oro.

3. Metates: US$359 millones

Producción de oro: 110.000oz/a

Chesapeake Gold está avanzando en estudios metalúrgicos en Metates, donde la empresa planea usar tecnología de lixiviación de sulfuros para explotar uno de los depósitos de oro y plata sin desarrollar más grandes del mundo, con recursos de oro equivalente cercanos a 28Moz.

El objetivo es obtener recuperaciones de hasta 70% de oro y 75% de plata, frente a los respectivos 60% y 35% registrados en pruebas anteriores.

“Lo que tenemos que hacer es modificar los parámetros de procesos para tratar de aumentar la tasa de oxidación y el nivel final de oxidación”, indicó el presidente ejecutivo de la compañía, Alan Pangbourne, en el evento 2022 Precious Metals Summit en Beaver Creek, Colorado, en septiembre.

La declaración de recursos minerales actualizada se espera para el próximo mes.

4. Ampliación Los Filos (planta de CIL): US$250 millones

Producción de oro: 150.000oz/a

Si bien Equinox Gold completó otros componentes para su proyecto de expansión de Los Filos, incluido el desarrollo de nuevas operaciones subterráneas y a cielo abierto, postergó la adición de una planta de carbono en lixiviación (CIL).

Los retrasos se debieron en parte a bloqueos de la comunidad en 2021 y este año y a cambios propuestos en el alcance de la planta de CIL, que originalmente se concibió con una capacidad de 4.000t/d.

Sin embargo, un nuevo estudio podría allanar el camino para que la propuesta avance.

“Esperamos emitir en los próximos meses un informe técnico que analice la expansión del proyecto mediante la adición de una planta de CIL de 10.000t/d”, señaló el presidente ejecutivo de la compañía, Greg Smith, en la conferencia 2022 Precious Metals Summit.

La planta, junto con leyes más altas, podrían elevar la producción a unas 350.000oz/a de oro en Los Filos, en comparación con las actuales 200.000oz/a.

5. Tépalo: US$214 millones

Producción de oro: 79.000oz/a

Actualmente Defiance Silver dirige sus esfuerzos a avanzar con su proyecto de plata Zacatecas en el estado de Zacatecas, con lo que Tepal, ubicado en el estado de Michoacán, ha quedado en segundo plano.

La empresa informó que ciertas concesiones mineras en Tepal fueron transferidas de manera fraudulenta a un tercero sin conocimiento de la empresa.

Defiance está buscando todas las vías legales para restaurar su derecho a las concesiones.

“La compañía confía en que su propiedad legítima le será restituida a su debido tiempo”, declaró en junio.

Una evaluación económica preliminar de 2017 planteó una inversión de US$214 millones en Tepal, con cifras de producción de 79.000oz/a de oro y 32Mlb/a (14.500t/a) de cobre durante una vida útil de 10 años.

6. Rodeo: hasta US$210 millones

Producción de oro: Hasta 150.000oz/a

Al igual que con Orisyvo, Fresnillo retrasó la fecha prevista para iniciar la producción en Rodeo en un año, hasta 2025.

Se estima que el proyecto —sujeto a revisión interna, la aprobación del directorio y estudios— genere 130.000-150.000oz/a de oro.

7. Tuligtic (Ixtaca): US$174 millones

Producción de oro: 108.500oz/a

Almaden Minerals ha enfrentado una serie de contratiempos en su proyecto Ixtaca.

Las autoridades rechazaron una solicitud de permiso ambiental en diciembre de 2020 y la Suprema Corte dictaminó que sus títulos minerales no son efectivos luego de una demanda presentada por miembros de la comunidad indígena local Tecoltemi Nahua.

“La empresa entiende que esto significa que el título minero ha vuelto al estado de solicitud y que estas solicitudes preservan los derechos mineros de Almaden, pero no permiten que la empresa realice exploración hasta que [la Secretaría de Economía de México] complete la consulta indígena dispuesta por la corte en el área abarcada por las solicitudes de títulos mineros”, señaló Almaden en un comunicado difundido en julio.

La consulta indígena deberá completarse antes de que Almaden pueda presentar una solicitud de permiso ambiental modificada.

8. Ana Paula: US$137 millones

Producción de oro: 116.000oz/a

Argonaut Gold ha publicado escasos detalles sobre sus planes para Ana Paula, luego de que los planes de venta fracasaran el año pasado.

Un estudio de prefactibilidad de 2017 situó la producción de Ana Paula en 116.000oz/a de oro.

La empresa, cuyo foco principal es desarrollar el proyecto Magino en Canadá, no respondió de inmediato a las consultas de BNamericas sobre sus planes para el activo.

9. Cerro del Gallo: US$134 millones

Producción de oro: 64.000oz/a

Argonaut continúa preparando una nueva solicitud de permiso ambiental para Cerro del Gallo (en la imagen).

El año pasado, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) informó a la empresa que había vencido el plazo obligatorio para tomar una decisión sobre una solicitud anterior.

La Semarnat solicitó además información adicional.

Argonaut está trabajando para actualizar los estudios de referencia y preparar una nueva solicitud de permiso, indicó en su informe de gestión del segundo trimestre.

10. Esperanza: US$114 millones

Producción de oro: 103.000oz/a

Zacatecas Silver contrató a la consultora Palaris para que realizara un estudio de prefactibilidad de Esperanza en julio; ya que la empresa pretende avanzar rápidamente en el activo hacia la producción.

“El término oportuno del estudio de prefactibilidad es importante en Esperanza, ya que definirá el alcance del proyecto, componente central de la presentación de la manifestación de impacto ambiental”, señaló el director general de operaciones, Chris Wilson, en un comunicado.

Zacatecas adquirió Esperanza en abril y el presidente ejecutivo, Bryan Slusarchuk, apunta a avanzar rápidamente a la obtención de los permisos ambientales, a pesar de que la Semarnat indicó que se opone al proyecto y a otras operaciones a cielo abierto.