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10 Julio 2019 / Economía

Las acciones mineras emiten una señal potente para los mercados de oro y plata

Las acciones de oro son adecuadas para comerciantes y especuladores que tienen una alta tolerancia al riesgo.

 

Históricamente, las devastadoras disminuciones producidas durante los mercados bajistas para las acciones mineras han superado las ganancias de los mercados alcistas.

 

La segunda mitad del año se está estableciendo favorablemente para el sector de metales preciosos, que fue liderado en la primera mitad por las existencias de oro y oro.

 

Por supuesto, los medios financieros de Wall Street están ignorando en gran medida los metales y la minería, prefiriendo en cambio dar cobertura de celebración a cada movimiento hacia nuevos máximos en el Dow y el S&P 500.

 

El Promedio Industrial Dow Jones subió 7.2% en junio, anotando su mejor desempeño en junio desde 1938, informó CNBC. El S&P 500 registró su mejor primer semestre desde 1997, con un incremento del 17.3% y un máximo histórico.

 

Eso está muy bien para los inversores de índices convencionales.

 

Pero se está perdiendo un potencial de crecimiento mucho mayor que ahora están siendo exhibidos por las reservas de oro.

 

Para el mes de junio, el índice de minería de oro HUI avanzó 17.7% (más del doble del desempeño del Dow). El índice ha subido más del 30% desde su punto más bajo a fines de mayo.

 

No es inusual que un rally anual en este sector volátil produzca una duplicación de los precios de las acciones de las mayores. Para los juniors más especulativos, las ganancias a menudo se pueden medir en múltiplos del 100%.

 

Cuando las cosas van a su manera, no hay mejor sector que las acciones mineras para un potencial de ganancias espectacular. Cuando las cosas no sean así, los mineros quemarán a los inversores mucho peor que cualquier fondo de índice de mercado amplio.

 

De manera similar, las acciones de los productores de oro y plata tienden a amplificar tanto las ganancias como las pérdidas que se producen en los metales físicos subyacentes. Incluso una corrección relativamente modesta en los precios de los metales puede traducirse en un desplome en las acciones.

 

Históricamente, las devastadoras disminuciones producidas durante los mercados bajistas para las acciones mineras han superado las ganancias de los mercados alcistas. En las últimas dos décadas, los inversionistas de compra y mantenimiento han experimentado un riesgo menor y mayores rendimientos generales de lingotes en comparación con las acciones.

 

Las acciones de oro son adecuadas para comerciantes y especuladores que tienen una alta tolerancia al riesgo. Los lingotes de oro son más adecuados para los inversores y coberturistas a largo plazo que buscan protegerse contra los riesgos en el sistema financiero.

 

Durante las turbulentas condiciones del mercado de 2008, los precios del oro terminaron el año en territorio positivo. El índice HUI perdió casi el 30% de su valor.

 

Al final del día, las acciones son activos financieros, independientemente de si están asociadas con empresas productoras de activos duros. Un negocio minero puede quebrar; sus acciones pueden ir a cero. Una moneda de oro o plata nunca será inútil.

 

Los toros de metales preciosos que prefieren quedarse con los lingotes físicos aún pueden recibir cierto estímulo de los períodos en que el sector minero se calienta. Un fuerte aumento en las acciones de oro y plata (como se ve desde finales de mayo hasta junio de este año) a menudo precede a un fuerte aumento en los metales.

 

Todavía no hemos visto que la plata se haya movido fuertemente hacia arriba. Los precios permanecen extremadamente deprimidos en términos absolutos y en relación con el oro y otros metales.

 

El gurú del mercado, Greg Weldon, considera que la larga base de plata es similar a una "plataforma de lanzamiento. Estamos esperando la cuenta atrás, estamos esperando el encendido".

 

En una entrevista reciente con Money Metals, Weldon notó la acción del precio alcista en el principal fondo negociado en la bolsa de plata (SIL). "Cuando miras el SIL frente al precio de la plata, está cambiando en este momento, donde las acciones de la minería de plata están comenzando a tomar la antorcha del liderazgo al alza aquí. Así que para mí, todo eso es muy bueno para la plata", dijo.

 

La plata tiende a comerciar más volátil que el oro. Durante los mercados alcistas, la plata a menudo se comporta como el oro en los esteroides.

 

Aunque últimamente el metal blanco parece haber perdido su mojo, eventualmente lo recuperará. La configuración técnica sugiere que podría suceder más temprano que tarde (pero los inversores deberían estar preparados para ejercer la paciencia).

 

La plata física es una excelente opción para los inversionistas que desean capturar un potencial alcista similar al de las acciones mineras mientras mantienen un activo sólido que históricamente ha servido como dinero.

 

Dado que la relación oro: plata se negocia en un extremo generacional de más de 92: 1, nunca puede haber un mejor momento desde la perspectiva del valor para favorecer a la plata. Si la señal del sector minero es precisa, la plata está casi lista para el lanzamiento.

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