Productora chilena de litio SQM recibió oferta de IG4

La productora chilena de litio SQM recibió una oferta de US$ 916 millones del fondo brasileño de capitales privados IG4. La oferta habría buscado una participación indirecta en la empresa; sin embargo, la firma chilena habría rechazado el ofrecimiento.

De haber aceptado el pacto, IG4 se habría convertido en el mayor accionista de la compañía. Así, hubiese tenido la facultad de nombrar hasta cuatro directores. Estos directivos trabajarían junto con tres miembros de la junta designados por la china Tianqi Lithium, que posee cerca del 25% de la compañía SQM.

Según fuentes of the record de un medio internacional, la semana pasada se entregó al accionista de SQM, Julio Ponce, una oferta no vinculante; esto tras casi un año de negociaciones.

No obstante, el Diario la Tercera, informó posteriormente que Ponce, rechazó la oferta.

Ambas compañías, tanto la productora chilena de litio SQM como IG4 evitaron pronunciarse al respecto.

Por otro lado, se conoció que IG4 contrataría al banco de inversión BTG Pactual para asesorarse sobre el trato y ayudar con el financiamiento.

Si se acepta el trato, en 30 días IG4 iniciará un proceso de due diligence para crear una oferta vinculante  que representaría la mayor inversión individual hasta la fecha para la firma.

Cabe señalar, que la Productora chilena de litio SQM tiene una capitalización de mercado de 14 300 millones de dólares. Además, se negocia con gran descuento frente a rivales como Orocobre de Australia, Ganfeng Lithium de China y Albermarle.

Asimismo, los especialistas sugieren que la inclusión de los fondos de IG4, mejoraría la aceptación de SQM por parte de bancos e inversionistas para futuras expansiones y proyectos.

Nueva estructura de la productora chilena de litio SQM

De aceptar el acuerdo, SQM tendría una compleja reestructuración. La nueva distribución daría un 30% a SQM;  45,6% a IG4 en un nuevo holding denominado SQYA-OB, que sería en su mayoría de Ponce.

Así, la empresa sería dueña del 90% de otra sociedad, Pampa Grande; que a su vez sería dueña del 21,4% de las acciones listadas de SQM. Otro holding, Pampa Chica, tendrá una participación adicional de 8,6% en la minera.