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Mina Santander tendrá nuevo dueño: Cerro de Pasco Resources adquirirá acciones
Trevali acordó vender su Mina Santander en Perú a Cerro De Pasco.
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Trevali Mining informó hoy la venta de su mina Santander, es decir, que la misma tendrá un nuevo dueño. A través de un comunicado, la minera detalló que acordó con Cerro de Pasco Resources un acuerdo de compra de acciones.
Específicamente, Trevali acordó vender su Mina Santander en Perú a Cerro De Pasco. Con ello, la mina Santander tendrá un nuevo dueño.
Según los términos del Acuerdo, Cerro De Pasco pagara C $ 1 millón en efectivo (sujeto a ajuste como se describe a continuación) y una Regalía de Retorno Neto de Fundición del 1% en ciertas áreas del sitio de la Mina Santander. Habrán áreas excluidas: aquellas en las que actualmente hay un Recurso Mineral definido.
Asimismo, se espera que las acciones ordinarias de CDPR emitidas a Trevali como contraprestación representen aproximadamente el 3.5% de las acciones emitidas y en circulación de Cerro De Pasco luego del cierre de la Transacción.
Al respecto, Ricus Grimbeek, presidente y consejero delegado de Trevali, dijo que la desinversión de Santander es coherente con la estrategia de asignación de capital.
Así, centrarán sus esfuerzos en la reducción de la deuda corporativa e invertir en el proyecto de expansión RP2.0 en Rosh Pinah.
“Agradecemos al equipo de Santander por su compromiso y dedicación y les deseamos éxito continuo como parte de Cerro De Pasco . Trabajaremos de cerca con el equipo para asegurar una transición sin problemas y esperamos trabajar con Cerro De Pasco para continuar agregando valor en Santander”, añadió.
Aspectos destacados de la transacción
De conformidad con un Contrato de Compraventa de Acciones de fecha 4 de noviembre de 2021 , Trevali venderá las acciones de la entidad que posee la participación en la mina Santander, incluidos todos los activos y pasivos asociados a la misma, a CDPR a cambio de una contraprestación compuesta por:
- 10 millones de acciones de CDPR, que se emitirán sujeto a las siguientes condiciones: 1,000,000 de acciones para ser negociables libremente al cierre; y 9,000,000 de acciones serán liberadas del depósito en garantía durante los 36 meses posteriores al cierre; y 1,500,000 acciones serán liberadas cada seis meses después del cierre.
- CAD $ 1 millón en efectivo, sujeto a ajuste positivo o negativo en la medida en que quede más o menos de US $ 7,5 millones de capital de trabajo en Trevali Perú al cierre.
- Una Regalía Neta de Retorno de Fundición igual al 1% en las áreas del Sitio de la Mina Santander fuera de las áreas que albergan los recursos actualmente definidos en los depósitos Magistral y Santander Pipe .
- Un pago contingente de US $ 2,5 millones en caso de que el precio promedio del zinc en la LME para 2022 sea igual o superior a US $ 1,30 / lb.
- Derechos preferentes otorgados a Trevali en virtud de los cuales, sujeto a las excepciones habituales, Trevali puede mantener su participación porcentual en CDPR en caso de emisiones de capital de CDPR.
- La Transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de la Bolsa de Valores de Canadá, y se espera que se cierre en el cuarto trimestre de 2021.
Cerro de Pasco Resources y Santander
Por su parte, Cerro de Pasco Resources anotó que tal adquisición será rentable para ellos. Así, mencionó que les permitirá aumentar el flujo de caja, sino que también es una oportunidad para usar la infraestructura en beneficio de la concesión El Metalurgista.
Guy Goulet, CEO de CDPR, dijo que tendrán el potencial material para aumentar el flujo de caja operativo y una importante ventaja de exploración. “Además, la proximidad a la concesión de El Metalurgista de CDPR proporciona a la Compañía potencial para utilizar la infraestructura de Santander para desarrollo futuro”.
sobre las actividades en Santander, Cerro de Pasco explicó que planea extender la vida operativa del yacimiento Magistral, mientras desarrolla el acceso al yacimiento de mayor ley de Santander Pipe durante los próximos 24 a 36 meses, lo que prolongaría la vida útil de la mina en cinco años. Además, CDPR planea aumentar los gastos de exploración en la propiedad.